Konut sektöründeki birikimini sermaye piyasalarına taşımaya hazırlanan Luxera GYO, halka arz sürecine resmen giriyor. 7 milyar TL’yi aşan portföy büyüklüğüne sahip şirketin talep toplama tarihleri 2-3-4 Mart olarak açıklandı.
Halka arz, Tera Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek. Şirket, halka arzın detaylarını ve gelecek dönem hedeflerini düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Toplantıya Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emad Ragab, Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Süleyman ve Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Furkan Gün katıldı.
Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, 2015 yılında Luxera Gayrimenkul adıyla faaliyete başlayan şirketin 2024 Mayıs ayında GYO’ya dönüştüğünü belirtti. Ramazan Taş, “Halka arzımızla birlikte bilinirliğimizi ve tanınırlığımızı daha da artacağız. Aynı zamanda şirketimizin en büyük değerlerinden biri olan şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini halka açık bir şirket olarak daha güçlü bir şekilde hayata geçirebileceğiz” dedi.
Sermaye piyasasına adım atmanın Luxera GYO için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Ramazan Taş, şunları söyledi:
“Halka arzımız şirketimiz, yatırımcılarımız ve Luxera GYO’dan gayrimenkul alan müşterilerimiz için yüksek değeri yaratacak projelerimizi fonlamamızı sağlayacak önemli bir kaynak oluşturacak. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin, en az yüzde 85 olacak şekilde büyük bir kısmını mevcut ve yeni projelerimizin finansmanında kullanmayı planlıyoruz. Gelirimizin yüzde 15’ini geçmeyecek bir bölümü ile de işletme sermayemizi güçlendirmek ve faaliyet giderlerimiz için bir kaynak oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde, şirketimiz için sürdürülebilir bir büyüme sağlarken kendi yatırımlarımızın yanı sıra, yatırımcılarımızın yatırımlarını da güvenle büyütmelerine olanak tanımayı hedefliyoruz. Luxera GYO olarak faaliyetlerimizi katılım endeksi kriterlerine uygun şekilde yürütüyoruz. Faizsiz finans prensiplerine uygun yapımız sayesinde, farklı yatırım tercihleri bulunan yerli ve yabancı yatırımcılar için alternatif bir yatırım imkânı sunuyoruz. Yatırımcılarımıza yalnızca değer artışı potansiyeli değil, düzenli temettü dağıtımı yaklaşımımız çerçevesinde uzun vadeli ve sürdürülebilir bir getiri hedefi sunmayı amaçlıyoruz”
Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arzda pay başına fiyat 12,05 TL olarak belirlendi. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 240 milyon TL’den 330 milyon TL’ye çıkarılması kapsamında artırılacak 90 milyon TL nominal değerli pay ile ortaklara ait 30 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 120 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak.
Halka arzda payların yüzde 40’ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yurtiçi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 25’i yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Hisselerin Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmesi planlanırken, halka açıklık oranı yüzde 36,36 olarak açıklandı.